深入了解客户生产经营状况，识别客户的潜在风险。

对识别的每种风险进行全面评估，测算出风险发生的概率及对客户的影响程度。

选择合理的技术手段帮助客户管理风险。

协助客户不间断地跟踪风险的变化，并根据实际情况进一步改进风险管理的内容和方法。

保险方案设计是在全面评估客户风险后，设计最符合客户需求的保险方案，特别是要把客户存在的重要风险全部放进保单，予以转嫁。

通过保险经纪公司的设计和安排，客户将能获得保障范围更灵活、性价比更高的保险产品。

保险经纪人协助客户确定最优惠的投保条件和费率，节约风险管理成本

保险经纪人可以凭借其专业知识、与市场的密切关系以及丰富的国际经验来协助客户设计投保方案，以最优惠的承保条件，转嫁最大风险，实现成本最低，保障最全。

保险经纪人可以提供专业、全面的理赔资询

为客户提供专业的培训，通过组织培训会议，提高企业的风险管理意识。

协助客户理赔，通过专业化现场索赔，出险后第一时间现场指导准备索赔资料，精准索赔。

远程咨询服务，发生保险事故后，先电话咨询保险经纪人，在保险经纪人的指导下向保险公司报案，保证报案及时，索赔顺利。